市場洞察

零售案例分享:飲料製造商如何「擁有」便利商店的冰箱

by Estella Wu ¬ 03/05/2018

智慧飛船仍不斷擴張營運版圖,今年年初開始在印尼營運了。最近在雅加達進行了一項飲料冰箱的查核,涵蓋了153間Alfamart及Indomaret便利商店,目的在檢視7種飲料類別23項飲料產品的販售情形及排面數量。以下是一些有趣的發現…

  • 供需情形
    • 飲料冰箱平均只有150個排面(Alfamart 155, Indomaret 145),這意味著第一排的排面數量是有限的。
    • 香港的連鎖便利商店的冰箱則至少有平均215個排面。
  • 即飲包裝查佔領了飲料冰箱
    • 含糖即飲包裝茶(25%)及無糖即飲包裝茶(5%)加總起來佔有飲料冰箱30%的排面,平均約45個排面。
    • 其他飲料類別(包裝水、碳酸飲料、運動飲料、即飲包裝咖啡、果汁)平均排面佔比約為冰箱空間的12~15%。

Slide 1

  • 無所不在的巨人
    • 以下幾樣產品有將近100%的可得性
      • Aqua (包裝水)
      • 可口可樂芬達雪碧 (碳酸飲料)
      • 美粒果 (果汁)
      • Mizone (運動飲料)
      • Frestea (含糖茶)
      • ICHI OCHAMYTEA oolong tea (無糖茶)
    • 零售通路的最愛
      • 產品販售情形在兩個零售通路的結果相當一致,除了…
        • 可口可樂 Zero 在21%的Alfamart冰箱有販售,但在Indomarets只有3%。
        • 百事可樂 在70%的Indomarets冰箱有販售,但在Alfamarts只有15%。


Slide 2

  • 視覺排面的王者
    •  當提到視覺存貨(排面數)的競爭,總會有贏家或位於第二位的品牌:
      • 美粒果 (可口可樂旗下品牌) 是雅加達的視覺存貨冠軍,平均17個排面,佔了果汁品類的77%
      • Aqua (達能Danone旗下品牌) 平均13個排面 (Alfamart 7個及Indomaret 14.2個) 及在包裝水品類視覺存貨佔了56%
      • 芬達 (10.0 個排面) 在碳酸飲料品類擊敗其姊妹品牌可口可樂(8.1)雪碧(7.9),所有可口可樂旗下品牌加總起來佔據了碳酸飲料品類71%的視覺存貨佔有率。
      • 百事可樂則與其競品可口可樂相距甚遠,平均僅2個排面。
      • 在含糖茶品類中,Frestea (可口可樂旗下品牌)佔據了15個排面及39%同品類的視覺存貨佔有率。

Alfa and Indomaret

橫跨不同國家和不同通路類型,有許多可控制或不可控制的因素會影響品牌在貨架上的排面數量和視覺存貨佔有率(SOVI),但如Peter Drucker曾說過的「只要可以衡量,就可以管理」。

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